专题：AI投资峰会-AI基建时代的确定性机会
9月16日，由新浪财经主办的AI投资峰会将在北京举行 ，主题为“AI基建时代的确定性机会” ，财通证券电子、新科技首席分析师唐佳出席并主持圆桌论坛。
唐佳在总结发言中表示 ，2027年 ，仅国产三家CSP厂商的超节点机柜需求量就可能达到两三万台的规模，在这个过程中需求不是问题。供给这块需要讲清楚“供给偏紧”和“供需紧缺 ”这两个不同概念的变化 。
他指出 ，从今年上半年可以看到 ，先是成熟制程涨价，后面先进制程因为需求旺盛也开始涨价 ，在一二季度交接的时候 ，先进封装开始涨价 。电子产业链上游，从代工到封装 ，甚至到靶材 ，都开始涨价。
他认为，现在HBM比上半年“供给偏紧 ”更紧缺，叫“供需紧缺” 。很多国产芯片厂商从今年三季度到明年初 ，陆续会推出支持超节点的产品 ，但能否拿到足额的HBM供应，会成为这些公司出货上的一个很大影响因素 。
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