深圳商报·读创客户端记者钟国斌

　　亿道信息9月18日公告 ，公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市成为信息股份有限公司（下称成为信息）100%股权
，交易作价7.15亿元，其中股份支付4.14亿元 ，现金支付3.01亿元
。同时公司拟发行股份募集配套资金不超过4.14亿元
，用于支付现金对价及补充流动资金等。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组 ，不构成重组上市 。

　　亿道信息公告披露
，成为信息是物联网行业数字化解决方案提供商，核心业务为智能数据采集终端等产品的研发、生产和销售
。

　　亿道信息公告称 ，本次交易为发行股份及支付现金购买成为信息股权
，根据中联评估出具的《评估报告》，以2025年9月30日为评估基准日 ，标的公司合并报表归母净资产为2.69亿元，最终选取收益法评估结果作为评估结论
，评估值为8.05亿元，较合并报表归母净资产增值5.36亿元 ，增值率198.90%。

　　本次交易标的资产交易费用 为7.15亿元
，交易完成后上市公司将新增4.91亿元商誉，占2026年3月末上市公司备考财务报表总资产的比例为9.56% ，占2026年3月末上市公司备考财务报表归母净资产的比例为19.11% 。

　　上市公司已与汪涛等14名业绩承诺方签署业绩补偿协议
，对方对标的公司2026年度 、2027年度和2028年度的净利润作出承诺，相关业绩补偿累计金额上限为3.24亿元 ，补偿覆盖率为45.31%
。

　　亿道信息聘请了经中国证监会批准依法设立
、具备财务顾问业务资格及保荐机构资格的国泰海通证券担任本次交易的独立财务顾问
，近来 重组报告书的全文及中介机构出具的相关意见已在深交所网站披露。截至报告书签署日，本次交易所需审批事项尚未履行完毕 ，交易能否取得相关批准、审核通过或同意注册
，以及取得相关文件的时间均存在一定不确定性 。

　　亿道信息在公告中特别提醒投资者，本次交易还存在决策和审批 、交易可能被暂停中止或取消
、标的资产评估增值较高、商誉减值 、业绩承诺无法实现
、业绩补偿金额未完整覆盖交易对价、整合效果不达预期 、交易方案调整
、即期回报被摊薄、募集配套资金不达预期等多类风险 ，标的公司本身也面临市场竞争 、世界 贸易摩擦、海外收入占比较高
、原材料费用 波动、技术升级迭代等相关经营风险
。

　　亿道信息表示，公司后续将按照相关法规要求及时 、准确披露本次交易的进展情况。

　　二级市场上
，9月18日，亿道信息股价高开高走 。截至收盘 ，该股报54.38元/股
，上涨7.13%
。今年以来，亿道信息累计上涨21.85%。

（文章来源：深圳商报·读创）